摘要：

随着連鎖類家(jiā)具賣場(chǎng)規模的(de)複合增速及占比提升，市(shì)場(chǎng)份額将逐步從(cóng)非連鎖向連鎖集中。預計(jì)到2021年(nián)，連鎖類賣場(chǎng)的(de)規模将達到9516.27億元，占商場(chǎng)份額為(wèi)41.6%。

正文(wén)：

家(jiā)具市(shì)場(chǎng)及各個(gè)細分品類均較為(wèi)分散，地(dì)方性品牌衆多。我國(guó)家(jiā)具市(shì)場(chǎng)近(jìn)幾年(nián)穩步增長(cháng)，截至2016年(nián),我國(guó)家(jiā)具行業(yè)規模企業(yè)銷售額為(wèi)8559.5億元，但(dàn)市(shì)場(chǎng)十分分散，細分領域的(de)CR3基本在10%—15%，存在衆多地(dì)方性品牌。

2016年(nián)收入規模最大的(de)上(shàng)市(shì)公司歐派家(jiā)居收入規模為(wèi)71.34億元，占總市(shì)場(chǎng)比例不足1%。從(cóng)各細分品類看(kàn)，定制廚櫃、床墊行業(yè)的(de)前3大品牌的(de)市(shì)場(chǎng)集中度均不足15%，沙發行業(yè)前三大品牌集中度僅為(wèi)15.88%，各品類均存在衆多區(qū)域性地(dì)方品牌。定制廚櫃行業(yè)：前三大品牌分别為(wèi)歐派家(jiā)居、志(zhì)邦股份、金(jīn)牌廚櫃，2016年(nián)三家(jiā)公司的(de)廚櫃業(yè)務收入累計(jì)值為(wèi)68億，CR3為(wèi)12.38%；床墊行業(yè)：床墊內(nèi)銷的(de)前三大品牌為(wèi)慕思、喜臨門、顧家(jiā)家(jiā)居，其中，慕思2016年(nián)內(nèi)銷收入為(wèi)估算(suàn)值，CR3為(wèi)11.44%；沙發行業(yè)：前三大品牌為(wèi)顧家(jiā)家(jiā)居、敏華控股、左右家(jiā)私。其中左右的(de)數據為(wèi)估算(suàn)值（參考同行業(yè)的(de)收入增速進行預測，并假設沙發業(yè)務占總收入比例為(wèi)50%），CR3為(wèi)15.88%。以床墊為(wèi)例，地(dì)方性品牌占據了市(shì)場(chǎng)的(de)主導地(dì)位，全國(guó)布局的(de)品牌鳳毛麟角。部分區(qū)域性品牌雄踞當地(dì)市(shì)場(chǎng)，其他(tā)品牌在短期內(nèi)難以與其抗衡，如大自(zì)然在西(xī)南區(qū)域的(de)山棕材質的(de)床墊仍然占有(yǒu)較高(gāo)的(de)市(shì)場(chǎng)份額。由于床墊企業(yè)所在區(qū)域的(de)不同，其在全國(guó)的(de)布局重點也存在一定的(de)差異化(huà)表現(xiàn)。從(cóng)具體(tǐ)渠道(dào)分布上(shàng)看(kàn)，慕思、喜臨門等品牌逐步完成了全國(guó)性的(de)渠道(dào)布局，各區(qū)域的(de)布局相(xiàng)對(duì)均衡；而鳳陽、晚安等品牌則以深耕某一區(qū)域為(wèi)主，區(qū)域拓展還(hái)有(yǒu)待推進。渠道(dào)分散是市(shì)場(chǎng)集中度低(dī)的(de)一個(gè)重要原因。按照(zhào)消費(fèi)方式劃分，家(jiā)居裝飾及家(jiā)具行業(yè)按消費(fèi)方式可劃分為(wèi)零售消費(fèi)及批發銷售，其中零售主要包括家(jiā)庭及個(gè)人(rén)消費(fèi)，批發消費(fèi)包括房(fáng)地(dì)産開(kāi)發商的(de)統一采購及承包商的(de)批量采購。家(jiā)居裝飾及家(jiā)具行業(yè)的(de)規模保持穩步增長(cháng)，2006年(nián)行業(yè)規模近(jìn)1.23萬億元，經過11年(nián)的(de)發展，到2016年(nián)末行業(yè)銷售額為(wèi)3.98萬億元，2006—2016年(nián)的(de)行業(yè)的(de)複合增速為(wèi)12.44%。2016年(nián)，零售銷售額為(wèi)2.6萬億元，批發銷售額為(wèi)1.38萬億元，國(guó)內(nèi)的(de)家(jiā)具市(shì)場(chǎng)仍以零售為(wèi)主，其占比從(cóng)2011年(nián)的(de)60.32%提升至65.15%。從(cóng)品類劃分來(lái)看(kàn)，家(jiā)具及住房(fáng)裝修、輕型建築材料收入占比基本接近(jìn)，其中住房(fáng)裝修包括耐用品家(jiā)具及消費(fèi)品，如家(jiā)紡、餐具、廚具、小(xiǎo)家(jiā)電(diàn)（不包括電(diàn)視(shì)、空調、冰箱等大型家(jiā)電(diàn)）、日(rì)用五金(jīn)及日(rì)常住房(fáng)裝修用品；輕型建築材料如照(zhào)明(míng)設備、地(dì)闆及塗層。受益于國(guó)民(mín)經濟的(de)平穩發展以及消費(fèi)升級對(duì)行業(yè)消費(fèi)的(de)帶動作(zuò)用，家(jiā)具行業(yè)零售額有(yǒu)望維持穩步增長(cháng)，預計(jì)到2021年(nián)零售市(shì)場(chǎng)規模将達到4.4萬億元。目前，國(guó)內(nèi)前五大連鎖家(jiā)具賣場(chǎng)的(de)集中度逐步提升。國(guó)內(nèi)家(jiā)具零售商數量衆多且行業(yè)集中度較低(dī)，具備較強的(de)區(qū)域性特征。紅星美(měi)凱龍、居然之家(jiā)、金(jīn)盛集團、月(yuè)星集團及武漢歐亞達是國(guó)內(nèi)前五大連鎖家(jiā)具零售商，其累計(jì)銷售規模及占連鎖類市(shì)場(chǎng)的(de)比例逐步提升。截至2016年(nián)，前五大零售銷售額為(wèi)1705億元，占連鎖家(jiā)居裝飾及家(jiā)具廠(chǎng)商總市(shì)場(chǎng)份額從(cóng)2014年(nián)的(de)24.8%提升至28.53%，行業(yè)集中度正在逐步向全國(guó)連鎖賣場(chǎng)不斷靠攏。TOP3的(de)家(jiā)具零售商的(de)線上(shàng)線下(xià)均有(yǒu)穩步推進的(de)計(jì)劃，集中度有(yǒu)望進一步提升。目前行業(yè)內(nèi)排名前三家(jiā)的(de)家(jiā)具零售商為(wèi)紅星美(měi)凱龍、居然之家(jiā)、月(yuè)星家(jiā)居，各家(jiā)在家(jiā)具賣場(chǎng)的(de)渠道(dào)布局将穩步推進，随着龍頭新建賣場(chǎng)的(de)不斷擴張，家(jiā)具零售商的(de)集中度有(yǒu)望進一步提升。家(jiā)居裝飾及家(jiā)具商場(chǎng)的(de)份額将逐步向連鎖類商場(chǎng)集中。非連鎖家(jiā)居裝飾及家(jiā)具廠(chǎng)商通(tōng)常為(wèi)小(xiǎo)型一站式連鎖家(jiā)具賣場(chǎng)，與同行業(yè)連鎖家(jiā)具賣場(chǎng)相(xiàng)比，産品品類較少且消費(fèi)者信任度不高(gāo)，通(tōng)常分布在欠發達的(de)地(dì)區(qū)市(shì)場(chǎng)，預計(jì)小(xiǎo)型非連鎖家(jiā)具賣場(chǎng)增長(cháng)速度将更慢(màn)，并逐漸喪失市(shì)場(chǎng)份額，而這(zhè)一部分市(shì)場(chǎng)将轉移至大型連鎖賣場(chǎng)運營商。2016年(nián)連鎖類零售銷售額約為(wèi)5975.43億元，占總市(shì)場(chǎng)規模比例約38.09%。随着連鎖類家(jiā)具賣場(chǎng)規模的(de)複合增速及占比提升，市(shì)場(chǎng)份額将逐步從(cóng)非連鎖向連鎖集中。預計(jì)到2021年(nián)，連鎖類賣場(chǎng)的(de)規模将達到9516.27億元，占商場(chǎng)份額為(wèi)41.6%。業(yè)內(nèi)人(rén)士分析指出，家(jiā)居賣場(chǎng)市(shì)場(chǎng)集中度提升，有(yǒu)助于家(jiā)具行業(yè)集中的(de)提升。龍頭家(jiā)具賣場(chǎng)的(de)戰略規劃表明(míng)其在終端渠道(dào)加密布局是未來(lái)發展的(de)必然趨勢，新家(jiā)具賣場(chǎng)開(kāi)業(yè)也将為(wèi)家(jiā)具合作(zuò)品牌企業(yè)及其經銷商提供更優質的(de)門店位置，降低(dī)新店址的(de)篩選難度，家(jiā)具品牌跟随全國(guó)性賣場(chǎng)的(de)渠道(dào)擴張可以實現(xiàn)終端門店的(de)全國(guó)布局。例如顧家(jiā)家(jiā)居與居然之家(jiā)于2017年(nián)達成“1520”戰略合作(zuò)計(jì)劃，計(jì)劃截止2020年(nián)顧家(jiā)家(jiā)居将在居然之家(jiā)全國(guó)連鎖系統中新開(kāi)專賣店1500家(jiā)，在居然之家(jiā)系統門店總數超過2000家(jiā)，每年(nián)聯合營銷活動不低(dī)于200場(chǎng)。可以預見，随着家(jiā)居賣場(chǎng)集中度提升，與賣場(chǎng)具備穩固戰略合作(zuò)的(de)家(jiā)具品牌，将借助賣場(chǎng)渠道(dào)資源實現(xiàn)市(shì)場(chǎng)份額的(de)提高(gāo)，從(cóng)而帶動家(jiā)具行業(yè)集中度的(de)進一步提升。